Dettaglio delle attività accessorie a  supporto della consulenza in materia di investimenti:

• Ricerca in materia di investimenti

• Analisi finanziaria

Dettaglio delle attività per le imprese:

• Assistenza nella finanza di impresa e strategia industriale.

• Valutazione delle esigenze finanziarie di aziende e formulazione di soluzioni per ottimizzare la struttura finanziaria ed i rapporti commerciali  dell’impresa, con gli intermediari bancari.

  • Affiancamento del rappresentante dell’impresa, negli incontri con intermediari, al fine di ridurre le asimmetrie informative e aumentare il potere contrattuale del Cliente. (es. affiancamento alla firma dei contratti o durante trattative commerciali).

• Analisi degli strumenti finanziari.

• Analisi preventiva di proposte d’investimento in merito a strumenti finanziari.

• Analisi di efficienza ed individuazione dei costi effettivi di prodotti finanziari complessi.

Dettaglio delle attività ulteriori:

• Assistenza tecnica in sede di contenzioso e/o precontenzioso, con riguardo a strumenti di investimento, finanziamento, derivati, ecc.

  • si tratta delle attività che vengono svolte a supporto dei clienti e degli studi legali che eventualmente li assistono, per lo svolgimento delle verifiche tecniche, solitamente coincidenti con verifiche basate su operazioni di matematica finanziaria,  analisi (anche statistiche) dei dati, ed elaborazione di modelli finanziari, volti alla soluzione delle problematiche descritte.

• Assistenza tecnica nei processi di negoziazione o rinegoziazione di finanziamenti.

  • verifiche basate su operazioni di matematica finanziaria,

  • affiancamento del cliente negli incontri con gli intermediari.

• Analisi e valutazione dei contratti a contenuto finanziario, diversi da quelli ricompresi nella definizione di strumenti finanziari ex art.18 bis.

  • contratti assicurativi a contenuto finanziario

  • titoli strutturati o complessi

  • strumenti derivati

• Supporto metodologico alle software houses relativamente allo sviluppo di applicativi a contenuto finanziario.

• Attività formative in materia finanziaria

  • sviluppo del materiale di supporto

  • formazione in classe o via web

• Attività divulgativa di analisi, ricerche ed opinioni in materia finanziaria.